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价格连续两月上调!江西水泥行业高景气度有望延续

2020/06/03 中国江 901 西网

4月底,全国近百家水泥企业宣布涨价。自春节后开工以来,20多个省份上百家水泥企业通知上调水泥价格,涉及企业几乎包含了国内水泥产能前100强企业。......

5月30日,趁着周末,从青山湖到九龙湖,南昌市民黄先生一口气跑了4个楼盘看房。在南昌青山湖区解放东路某售楼部内,看着熙熙攘攘的人群,黄先生直言“感受到了回暖”。

一路之隔,同样感受到“回暖”的,还有在辛家庵墅溪园公寓底商经营水泥店的熊先生。熊先生称,“4月、5月,店里水泥零售价已经接连上调了2次,生意不错”。

随着地产、基建的快速复苏,水泥作为上游产业,需求旺盛,价格涨声不断。业内人士指出,展望下半年,江西水泥行业有望延续高景气度。

价格持续上调 水泥零售价两月涨近9%

随着各行业陆续复工,3月底,水泥行业涨价的风声陆续传出。

4月底,全国近百家水泥企业宣布涨价。自春节后开工以来,20多个省份上百家水泥企业通知上调水泥价格, 2b30 及企业几乎包含了国内水泥产能前100强企业。

中国水泥网的数据显示,江西赣东北地区部分水泥企业曾于4月底通知上调各品种水泥价格30元/吨,但落实情况欠佳。5月25日~28日,部分水泥企业继续通知上调各品种水泥价格20元/吨。九江地区主导企业在5月下旬跟进第二轮上调水泥价格20元/吨。吉安、萍乡等地区5月下旬也迎来了水泥企业调升价格的通知……

对此,零售端迅速反映了上述变化。经营水泥店的熊先生介绍,4月、5月水泥零售价连续上涨了两次。“现在店里水泥是25元一袋,也就是500元一吨,而一季度时一吨水泥价格为460元,算下来最近两个月涨了近9%”。

“今年1~3月份生意比去年同期下滑了不少,但四五月份回升明显,很快就补上了前3个月的缺口。”熊先生称,综合今年前5个月来看,他的水泥店销售基本与去年持平。

熊先生称,自己的店现在生意不错,“4月份以来已经明显感到回暖,装修的客人最近多了不少”。

盈利屡创新高 4月份行业利润超一季度

从2018年算起,水泥行业整体而言,“结结实实”过了两年“好日子”。从2018年的1546亿元,到2019年的1867亿元,过去两年利润总额已连续创出历史新高。

业内人士介绍,因为疫情影响,今年一季度的需求量相当于少了一个月,然而,也有一些企业逆势实现利润上涨。例如,江西上市水泥企业“万年青”,其2020年一季报显示,一季度其营业收入16.7亿元,同比下降9.21%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长15.75%。

进入二季度以来,水泥行业愈发抢眼。其中,4月份水泥行业一个月的利润就超过整个第一季度。据国家统计局数据,4月份全国水泥产量2.2亿吨,同比增长3.8%,主营业务收入936亿元,同比增长4.4%,利润177亿元,同比增长0.6%。

此外,太平洋证券研报显示,5月中旬,全国水泥平均出货率进一步升至92%,仍在近三年同期最高水平,较去年同期的84%高出8个百分点,多省份出货率都超过了100%。有5只水泥股的股价在5月份创出历史新高,也从一个侧面显示出资本市场对水泥行业龙头企业经营提升的信息。

“目前二季度已过三分之二,而上周全国水泥均价继续处于历史同期最高水平;进入6月份,下游市场需求将会因雨季来临而产生季节性减弱,考虑到各地企业或将执行自律停产,价格回落幅度有望小于往年同期水平。”上述受访人士指出,综合来看,二季度水泥企业盈利空间仍有望保持在高位。

基建投资加码 “龙头”企业有望延续高景气度

今年全国两会政府工作报告指出,要扩大内需,拟安排地方政府专项债券3.75万亿元,比去年增加1.6万亿元,重点支持“两新一重”建设,即加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设。新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯。加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金1000亿元。

为推动经济复苏,各个地方政府密集公布了2020年重大项目投资计划。据不完全统计,已有25个省份公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。此外,“保居民就业”位列“六保”之一,建筑作为我国的第二大就业行业,在就业政策的支持下,基建发力将有望促进就业提高。

展望下半年,经济学家宋清辉表示,水泥等建材板块是投资拉动型产业,随着基建投资加码增速,水泥行业“龙头”企业有望延续高景气度,或继续顺势扩张。

“在供给侧结构性改革、生态文明体系建设的有力推动下,近年来,水泥市场供需关系逐步改善,全行业利润、龙头企业业绩明显提升。”宋清辉指出,截至2019年底,前50家水泥企业(集团)熟料产能占全国总产能76%,显示出水泥行业的高集中度。

行业集中度提升,对应的就是“龙头”企业的壮大。据江西《银行业保险业支持江西生态文明建设情况报告》披露,浦发银行南昌分行向江西南方水泥公司发放并购贷款6.93亿元,支持其重组省内5家水泥生产企业和24家混凝土企业,有利促进了全省水泥产业的升级改造。

江西上市水泥企业“万年青”也计划发债新建产能。近日其公告称,公司拟公开发行可转债。公司本次公开发行的募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线(配套余热发电)项目和江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线(配套余热电站)异地技改环保搬迁工程。

“万年青”负责人在6月2日举行的网上路演活动中表示,公司本次发行可转债拟募集资金10亿元,将投资于深耕主业的2个项目。项目达产后,公司的装备水平和盈利能力将得到进一步得到提升。

环保标准提升 未来行业集中度或进一步提高

值得一提的是,根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别要比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度要比2015年下降18%以上。今年是打赢蓝天保卫战的决胜之年,对水泥行业而言,“超低排放”时代强势到来,水泥行业任重道远。

近日南昌市印发《南昌市污染天气应急预案(修订)》,其中涉及水泥行业的内容有,“建材等大气重污染行业应当按照一企一策的规定采取限产限排措施,确保二氧化硫、烟(粉)尘、氮氧化物排放量削减22%以上,VOCs排放量削减12%以上”。

宋清辉分析,近几年水泥行业整体利润节节高,在此氛围下,一些小型水泥厂还能坚持,但这不是长久之计。随着生态文明建设持续推进,环保标准提升,产能置换日趋严格,规模较小的水泥企业恐难以适应新形势,未来水泥行业的集中度还有可能进一步提升。

(责任编辑:梁爱光)

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